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Steuererklärung Ausbildung: Alles, was du als Azubi in Deutschland wissen musst

2025-10-03

Erfahre, wann und wie du deine Steuererklärung während der Ausbildung einreichst und wie viel Geld du zurückbekommen kannst.

Steuererklärung während der Ausbildung — warum es sich lohnt

Eine Steuererklärung in Deutschland einzureichen kann einschüchternd wirken — besonders wenn du neu im Land bist, die Sprache noch lernst und ein Ausbildungsgehalt verdienst, das kaum die Miete deckt. Aber hier ist die Wahrheit: Eine Steuererklärung Ausbildung ist einer der wenigen finanziellen Schritte, der dir tatsächlich Geld zurück in die Tasche bringt — manchmal mehrere hundert Euro. Egal ob du zur Abgabe verpflichtet bist oder dich freiwillig dafür entscheidest: Zu verstehen, wann und wie du deine Steuererklärung während der Ausbildung einreichst, kann einen echten Unterschied in deiner finanziellen Situation machen.

Müssen Azubis wirklich eine Steuererklärung abgeben?

Die kurze Antwort lautet: Normalerweise nein — aber du solltest es fast immer tun.

Das deutsche Steuersystem funktioniert nach dem Prinzip "Lohnsteuer wird direkt vom Arbeitgeber abgezogen". Dein Ausbildungsbetrieb zieht die Lohnsteuer direkt von deiner monatlichen Ausbildungsvergütung ab. Wenn dein Gesamteinkommen unter dem Grundfreibetrag bleibt — 11.784 Euro im Jahr 2024 — zahlst du für das Jahr keine Einkommensteuer. Die meisten Azubis verdienen im ersten Jahr zwischen 600 und 1.000 Euro monatlich brutto, was bedeutet, dass viele unter oder um diesen Grenzwert liegen.

Wann du nicht zur Abgabe verpflichtet bist

Du bist grundsätzlich von der Abgabepflicht befreit, wenn:

• Du das ganze Jahr über nur einen Arbeitgeber hattest
• Dein Einkommen nur aus Angestelltentätigkeit stammt (kein Einkommen aus Nebentätigkeit)
• Du keine bestimmten Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld erhalten hast

Wann du eine Steuererklärung abgeben musst

Du musst eine Steuererklärung einreichen, wenn:

• Du gleichzeitig für mehrere Arbeitgeber gearbeitet hast
• Du Ausgleichsleistungen erhalten hast (Krankengeld, Elterngeld)
• Dein steuerpflichtiges Einkommen 11.784 Euro im Jahr 2024 überstiegen hat
• Das Finanzamt dich ausdrücklich zur Abgabe aufgefordert hat

Warum du freiwillig eine Steuererklärung abgeben solltest

Hier ist der entscheidende Punkt, den die meisten Azubis übersehen: Selbst wenn die Abgabe nicht verpflichtend ist, führt eine freiwillige Abgabe fast immer zu einer Rückerstattung. Die häufigsten Gründe:

• Werbungskosten (Betriebsausgaben): Du kannst Fahrtkosten, Werkzeuge, Fachbücher und sogar Fahrtkosten zur Berufsschule absetzen. Der Pauschalabzug beträgt 1.230 Euro pro Jahr, aber du kannst einen höheren Betrag geltend machen, wenn deine tatsächlichen Kosten größer sind.
• Sonderausgaben: Gewerkschaftsbeiträge, Kirchensteuer und bestimmte Versicherungsbeiträge sind absetzbar.
• Umzugskosten: Wenn du für deine Ausbildung umgezogen bist, können einige Umzugskosten abzugsfähig sein.
• Arbeitsmittel: Laptop, Werkzeuge und Berufskleidung — wenn dein Arbeitgeber dir diese nicht erstattet hat, kannst du sie geltend machen.

Die typische Rückerstattung für einen Azubi in Deutschland liegt zwischen 150 und 800 Euro, je nach deiner Situation.

Wann musst du deine Steuererklärung einreichen?

Freiwillige Abgabe — du hast 4 Jahre Zeit

Wenn die Abgabe für dich freiwillig ist, ist die Frist großzügig: Du hast vier Jahre Zeit, um eine freiwillige Erklärung einzureichen. Im Jahr 2024 kannst du noch Erklärungen für das Steuerjahr 2020 einreichen. Es gibt keine Strafen für verspätete freiwillige Abgaben — und kein Risiko. Wenn du Steuern schulden würdest (was bei Azubis selten vorkommt), reichst du einfach nicht ein.

Verpflichtende Abgabe — 31. Juli jedes Jahres

Wenn du zur Abgabe verpflichtet bist, ist die Standardfrist der 31. Juli des Folgejahres. Für das Steuerjahr 2024 ist die Frist also der 31. Juli 2025. Wenn du einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nutzt, verlängert sich die Frist bis zum Ende Februar des Folgejahres — also 28. Februar 2026 für die Erklärung 2024.

Fristverlängerung

Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du bei deinem lokalen Finanzamt eine Fristverlängerung (Fristverlängerung) beantragen, normalerweise per E-Mail oder Brief. Nenne einen einfachen Grund — das Sammeln von Unterlagen funktioniert gut.

Kostenlose Tools zur Einreichung deiner Steuererklärung

Du brauchst keinen Steuerberater zu engagieren. Mehrere kostenlose oder kostengünstige Tools machen die Abgabe auch für Anfänger einfach.

ELSTER — die offizielle Regierungsplattform

ELSTER (www.elster.de) ist das zentrale Bundesportal für kostenlose Online-Steuererklärungen. Es ist völlig kostenlos und deckt alle Steuerfälle ab. Die Benutzeroberfläche ist auf Deutsch, aber wenn dein Deutschniveau B1 oder höher ist, ist sie zu bewältigen. Die Anmeldung erfordert deine Steuer-ID, die dir per Post an deine deutsche Adresse bei der Anmeldung zugesandt wurde.

• Kosten: Kostenlos
• Am besten für: Jeden, der sich mit deutschen Formularen wohlfühlt
• Tipp: Nutze das Konto "Mein ELSTER" für schnellere Bearbeitung

Taxfix — mobil-freundlich und anfängergerecht

Taxfix (www.taxfix.de) führt dich mit einfachen Ja/Nein-Fragen auf deinem Smartphone durch den Prozess. Es füllt automatisch aus, was es kann, und weist auf fehlende Informationen hin.

• Kosten: 39,99 Euro zur Abgabe (kostenlos zur Vorbereitung und um die erwartete Rückerstattung vor der Zahlung zu sehen)
• Am besten für: Erstabgeber, Menschen, die Apps bevorzugen
• Verfügbar auf Englisch und Deutsch

WISO Steuer — leistungsstark und detailliert

WISO Steuer (www.buhl.de) ist eine beliebte Desktop- und App-Software unter erfahrenen Abgebern. Sie bietet einen Interview- und Frage-Antwort-Ansatz sowie eine umfassende Hilfedatenbank.

• Kosten: Ab 29,99 Euro pro Jahr
• Am besten für: Menschen mit komplexeren Fällen (Nebeneinkommen, große Abzüge)
• Verfügbar auf Windows, Mac, iOS und Android

Lohnsteuerhilfeverein — menschliche Hilfe zu niedrigen Kosten

Wenn du möchtest, dass eine echte Person deine Erklärung überprüft, verlangt ein Lohnsteuerhilfeverein eine jährliche Mitgliedsgebühr von etwa 50–150 Euro, je nach deinem Einkommen. Sie sind gesetzlich berechtigt, Angestellte und Azubis zu unterstützen. Suche einen in deiner Nähe auf www.bdl.de.

Dokumente, die du vor dem Start brauchst

Sammle diese, bevor du ein Programm öffnest:

• Lohnsteuerbescheinigung — deine jährliche Lohnsteuerbescheinigung von deinem Arbeitgeber (wird bis Januar/Februar des Folgejahres ausgestellt)
• Steueridentifikationsnummer — deine 11-stellige Steuer-ID
• Fahrtkostennachweise — Nachweis deiner Pendeldistanz (deine Adresse + Adresse des Arbeitgebers)
• Belege für Arbeitsmittel — Werkzeuge, Laptop, Bücher und Berufskleidung
• Bankkontodetails (IBAN) — für die Überweisung der Rückerstattung
• Mietvertrag oder Einzugsdatum — wenn du für deine Ausbildung umgezogen bist
• Berufsschulplan — wenn du Fahrtkosten zur Berufsschule geltend machst

Wie viel Rückerstattung kannst du realistisch erwarten?

Schauen wir uns ein realistisches Beispiel an:

Szenario: Amir ist Azubi im ersten Jahr in München und verdient 850 Euro monatlich brutto (10.200 Euro pro Jahr). Sein Arbeitgeber zieht einen kleinen Betrag Lohnsteuer ab wegen Steuerklasse I. Er pendelt täglich 18 km mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Jahreskarte: 840 Euro) und kaufte einen Laptop für 350 Euro.

• Pendlerpauschale: 18 km × 230 Arbeitstage × 0,30 Euro = 1.242 Euro
• Laptop: 350 Euro
• Pauschalabzug für Betriebsausgaben: Gesamte Werbungskosten = 1.592 Euro (übersteigt die Pauschale von 1.230 Euro)
• Erwartete Rückerstattung: 300–500 Euro je nach Kirchensteuer und genauen Steuerabzügen

Das ist das Geld, das beim Finanzamt geblieben wäre, wenn Amir seine Erklärung nicht eingereicht hätte.

Häufige Fehler: Was Azubis falsch machen

1. Gar nicht einreichen, weil sie denken, sie verdienen "zu wenig". Auch wenn du keine Steuern schuldest, könnte Lohnsteuer für einen Teil des Jahres abgezogen worden sein (z. B. wenn du Mitte des Jahres angefangen hast). Eine Erklärung holt dir diese zurück.

2. Das 4-Jahres-Fenster für freiwillige Erklärungen nicht nutzen. Viele Azubis absolvieren ihre Ausbildung, fangen an zu arbeiten und vergessen, zurückzublicken. Wenn du 2021, 2022 oder 2023 nicht eingereicht hast, kannst du es immer noch — aber 2020 endet Ende 2024.

3. Die Berufsschule als "zweiten Arbeitsort" vergessen. Fahrtkosten zur Berufsschule zählen als Werbungskosten, genau wie das Pendeln zum Arbeitgeber.

4. Persönliche Gegenstände als Arbeitsmittel geltend machen. Ein Laptop zum Spielen, den du auch für Netflix nutzt, zählt nicht, es sei denn, die berufliche Nutzung ist eindeutig überwiegend. Bleib bei Gegenständen, die du wirklich für deine Ausbildung nutzt.

5. Falsche Steuerklasse verwenden. Wenn du Mitte des Jahres angefangen hast und in Steuerklasse VI statt I eingeteilt wurdest, hast du wahrscheinlich viel zu viel Lohnsteuer bezahlt. Eine Steuererklärung korrigiert das automatisch.

6. Deine Steuer-ID nicht kennen. Ohne deine Steueridentifikationsnummer kannst du nicht elektronisch einreichen. Wenn du sie verloren hast, fordere eine neue auf www.bzst.de an — das dauert 4 Wochen per Post.

Fazit: Reiche deine Steuererklärung ein und hole dir dein Geld zurück

Eine Steuererklärung Ausbildung ist nichts, das du fürchten musst — es ist etwas, das du zu deinem Vorteil nutzt. Du bist in den meisten Fällen nicht zur Abgabe verpflichtet, aber eine oder zwei Stunden auf ELSTER oder Taxfix können dir realistisch mehrere hundert Euro bringen. Beginne mit deiner Lohnsteuerbescheinigung, überprüfe deine Belege und nutze ein kostenloses Tool, um die erwartete Rückerstattung zu sehen, bevor du dich zu etwas verpflichtest.

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